西昌，當時西康省的重要城市，位于今四川涼山彝族自治州中部，始建于漢。蔣介石夫婦到達西昌后，下榻當地名勝邛海。從霧霾層層的重慶轉移到風清鳥囀，花笑山明之地，蔣介石心情為之一舒。但是，他仍然系念在重慶談判桌上和中共代表的斗爭，反復考慮“共毛對國家前途之利害與存亡關系”。29日，他在日記中寫下了“中共之罪惡”六條：

　　甲、資抗戰之名義，而行破壞抗戰之實。

　　乙、借民主之美名而施階級獨裁之陰謀。

　　丙、違反四項諾言之事實與經過，欺民欺世，忘信背義，莫此為甚。

　　丁、借民選之名義以行其擁兵自衛，割據地盤，奴辱民眾，破壞統一之實。

　　戊、破壞外交政策，捕殺盟軍官兵，阻礙聯軍行動，破壞“國軍”反攻計劃，詆毀英美參戰為帝國主義之戰爭。不僅反對政府聯合英美作戰，而且始終破壞中蘇國交之增進。

　　己、勾結敵軍，通同漢奸，傾害國本，顛覆政府，以組織聯合政府為過渡手段，而達到其多數控制，成立第四國際專政之目的。

　　在抗戰中，國共兩黨雖然結成了統一戰線，但國民黨時刻想限制共產黨的發展，將中共的活動納入自己的政令、軍令之下，而中共則堅持獨立自主，力圖突破國民黨的限制，發展和壯大自己的力量。因此，雙方雖共同對敵，但彼此間又充滿限制和反限制，摩擦和反摩擦的斗爭。從上述蔣介石列舉的“罪狀”里，人們不難看到，抗戰雖然勝利了，但蔣介石積累的對中共的誤解有多深，扭曲有多嚴重，仇視有多強烈。

宋美齡——鄔君梅

　　宋美齡看到蔣介石如此忙碌，笑著說：你到西昌來哪里是為休息呀！蔣介石沒有解釋，但他心想：“孰知余此來，比之平時之思考與工作更為迫切而急要也。他日統一如能告成，或得之于西昌游程中也。”蔣接著寫其所謂中共“罪狀”:

　　庚、 企圖割據華北各省，盤踞熱察，隔絕中蘇聯絡，破壞中蘇聯盟，以期擾亂世界和平之建立。

　　辛、 擅設軍事委員會名義，劫持第十八集團軍，促使新四軍之叛變，反抗軍令，毅然以共產紅軍自稱。

　　壬、 擅設延安所謂陜甘寧邊區政府，割據地盤，反對中央政令，私發鈔票，擅征租稅， 強種亞片，私設關卡，與敵偽公開貿易，交換貨物，以接濟敵軍，助長侵略，此即中共所謂對敵抗戰也。

　　癸、跡其宣傳，直接以攻訐政府，誣蔑盟軍，間接以協助敵偽，毀滅國本，必欲“中華民國”變成為第四共產國際而后已。

　　子、共軍所到之地，所謂民選政府之實情：（甲）信仰言論行動皆為絕對統制而無自由，否則即以反動漢奸與叛徒之罪而加以逮捕。傳教士絕對不能傳教，且不準其進入其民選區。（乙）人民之納租、出捐、抽丁、派糧不惟因戰后而不奉令停止，且變本加厲，各種苛捐雜稅層出不窮，民不聊生，而抗戰期間到處煽動人民，對政府抗糧抗役，以不出糧、不征兵，且借各種神道邪教以愚惑民眾。